В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все попытки найти разгадку ни к чему не приводят. Местные жители шепчутся о старинной легенде — будто бы в этих местах обитает русалка, и это её месть. Разговоры об этом не утихают.
Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт, Юрий Бахтин. Его специализация — сложные дела с серийными преступниками. К историям о мифических существах он относится скептически, считая их суевериями. Однако, по мере того как он вникает в детали, изучает места преступлений и говорит с людьми, его уверенность начинает давать трещину. Что-то здесь не сходится, что-то не укладывается в привычные логические схемы.
Личная жизнь Бахтина тоже оказывается тесно переплетена с этим местом. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались люди из его прошлого — старые товарищи и женщина, с которой он когда-то развелся. Теперь ему приходится не только вести следствие, но и заново выстраивать эти непростые отношения.
Круг людей, которые могли быть причастны к убийствам, постепенно расширяется. К ужасу Бахтина, в нём появляются имена тех, кого он знает лично, кому доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — долг и буква закона, с другой — личные привязанности и чувства. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто явно ставит палки в колёса.
Преодолевая одно препятствие за другим, сталкиваясь с неожиданными поворотами, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить в самом начале.
